Neuquén aprovecha el boom de Vaca Muerta y sale a buscar dólares al mercado internacional por primera vez en casi 10 años

La provincia de Neuquén presentará en Nueva York a inversores extranjeros su primera emisión de bonos internacionales en casi una década, en un momento en que el gobierno local busca capitalizar el auge del petróleo no convencional de Vaca Muerta, según publicó la agencia Bloomberg.

Las autoridades de la provincia que lidera Rolando Figueroa viajarán a Wall Street para realizar una gira de presentación ante inversores a partir del lunes. Su objetivo es colocar un bono con amortización única (bullet bond), una tasa de interés de entre 7% y 8% y un plazo de vencimiento de entre cinco y siete años, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la operación aún no ha comenzado.

La Legislatura de Neuquén ya aprobó la emisión de hasta US$ 500 millones en nuevos bonos, lo que marcaría la primera colocación internacional de la provincia desde 2017.

Mientras el presidente Javier Milei evita, por ahora, que el gobierno nacional regrese a los mercados internacionales, las provincias argentinas aprovechan el optimismo de los inversores sobre su programa de reformas económicas para emitir deuda en el exterior.

Si Neuquén concreta la operación, se sumará a Córdoba, Chubut y la ciudad de Buenos Aires, entre otras jurisdicciones que han vendido bonos en los mercados internacionales en los últimos meses, a medida que se reducen los diferenciales de la deuda.

Las petroleras y gasíferas que operan en Neuquén, entre ellas Pampa Energía y Pluspetrol, también salieron a los mercados internacionales para aprovechar el optimismo en torno a las perspectivas del sector energético argentino.

La provincia es el epicentro del auge del petróleo y el shale gas en una zona de la Patagonia que ha cobrado importancia a medida que las empresas invierten miles de millones de dólares para aumentar la producción, que se encamina a alcanzar un millón de barriles diarios de petróleo hacia finales de la década.

Recientemente se añadió un nuevo incentivo cuando el Gobierno modificó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para permitir que los proyectos de perforación no convencional accedan a beneficios fiscales y protecciones legales. Ese cambio ha atraído proyectos de gran escala de productores como Chevron, que pidió un RIGI para su proyecto Los Tapiales, por US$ 13.800 millones.

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